十、玉皇与后羿踏着五色祥云飞行在空中。
“玉皇！玉皇！”
玉皇停止前进，说：有人叫我，是谁在叫我呢？
“玉皇，是我在叫你呢。”
玉皇循声望去，看到太上老君乘着五色祥云飞来。
玉皇作揖说：弟子参见师傅。
老君来到跟前，说：免礼。
玉皇：师傅你怎么来了？
老君：后羿的事交给我吧。
玉皇：师傅，你知道后羿的事吗？
老君：知道，去忙你的事吧。
玉皇作揖说：多谢师傅，弟子告辞。
后羿作揖说：多谢玉皇大帝！
玉皇：后羿不要客气。
玉皇飞走。
后羿作揖说：拜见太上老君！
老君：免礼，后羿，你怎么知道我是太上老君呢？
后羿：我在昆仑山道观见过你的神像。
老君：哦，这么说来我和你也算有缘啊，你想要投生什么人家？
后羿：我没有什么要求，随便吧。
老君：好，待我观察一下天机。
老君掐指一算，然后运用天眼神通观看南瞻部洲，见到一富贵人家的夫人正要生孩子，老君点点头。
老君：后羿，你看！
后羿顺着老君的手指看去。
老君：这位夫人就要临产，你去投生吧。
老君拂尘一掸，后羿大叫一声：啊！
那夫人喊叫一声：哎哟——！
接着是婴儿的啼哭：哇——哇——！
丫鬟婆子们说：夫人生了！生了！是个男孩！
老君笑了。
十一、昆仑山上方。玉皇返回昆仑山上方。众仙人等候在那里。
众仙人作揖，说：拜见玉皇。
玉皇：你们在此等候，见机行事。
众仙人作揖说：遵旨。
玉皇来到昆仑山道观门前。
道观门开了，妙玉和妙洁走出来，看见玉皇，二人作揖说：拜见玉皇大帝。
玉皇：二位仙姑免礼。
妙玉：圣驾光临，不知有何圣旨？
玉皇：劳烦二位仙姑，禀告你家师尊，说我专程前来求见。
妙玉：遵旨！
二仙姑转身进门，门随后自动关上。
道观大门打开，西王母与众金衣仙姑、蓝衣仙姑走出来。
西王母与众仙姑向玉皇作揖，西王母说：西王母拜见玉皇大帝。
玉皇作揖，说：玉皇拜见西王母公主，我今专程前来——，请娘娘——，请娘娘欣赏乐舞。
法乐仙班闻声奏起乐曲。法乐仙班一边演奏一边盘旋飞舞，缓缓下落，最后落在地面。
西王母观看，面露喜悦。
法乐仙班演奏完后，向西王母作揖说：法乐仙班恭祝西王母公主吉祥！
西王母：诸位大仙免礼，神曲仙舞，超凡脱俗，闻者禅悦，忧恼尽除。
法乐仙班：多谢公主赞美，小神告退。
法乐仙班飞上五色祥云。
玉皇：哦——，再请娘娘欣赏俗乐仙班的表演。
俗乐仙班听到玉皇此言，马上开始演奏。俗乐仙班一边演奏一边舞蹈，他们的身影忽远忽近，忽现忽失，变幻莫测。
俗乐仙班演奏完后，向西王母作揖说：俗乐仙班恭祝西
王母公主吉祥！
西王母：诸位大仙免礼，雅乐神舞，妙不可言，闻所未闻，幸运之至。
法乐仙班：多谢公主赞美，小神告退。
法乐仙班飞上五色祥云。
玉皇作揖说：我——，我——，我今专程前来，向西王母公主求婚，请求公主答应。
西王母沉默。
金衣仙姑向西王母作揖说：请师傅答应吧！
蓝衣仙姑仙西王母作揖说：请师尊答应吧！
法乐仙班落下向西王母作揖说：请公主答应吧！
俗乐仙班落下向西王母作揖说：请公主答应吧！
玉皇双手捧一束艳丽缤纷的花束，庄重缓步走到西王母跟前，说：请公主答应我的求婚！
西王母接过鲜花，看着鲜花，说：我答应你！
天上的天女们立刻撒下花雨，两乐仙班齐奏，场面曼妙无比，西王母略微仰头，微笑观看。
忽听天空中哈哈大笑。众人抬头仰望，见太上老君站在云端。
老君：有情人终成眷属，可喜可贺！
众人作揖：拜见太上老君！
太上老君：免礼，免礼！
太上老君转身离去。
玉皇：公主，明日恰逢忉立天年度盛典，公主可否赏脸，届时前往凌霄殿观礼？
西王母：多谢玉皇邀请。
玉皇：你是答应了吗？
西王母：嗯。
玉皇激动地说：太好了！真是太好了！
西王母羞涩地笑着。
众天仙一片欢呼：太好了！真是太好了！
十二、南海龙宫，龙王正在练剑。
虾兵来报：报告大王，门外有天使来到。
龙王：快快有请。
天使走进来。
龙王作揖说：恭迎天使。
天使行礼说：小女子拜见大王。
天使拿出请柬，说：奉玉皇大帝旨意，特送请柬给南海龙王，请龙族参加年度盛典。
龙王接过请柬，作揖说：谢玉皇大帝隆恩。
天使作揖说：小女子告辞。
龙王：恭送天使。
龙女幽兰公主看到天使送请柬非常开心，自言自语：太好了！又可以见到东海龙太子了！
十三、凌霄殿前，非常热闹，来自须弥世界各族的神仙欢聚在一起。
南海龙族来到，幽兰公主四处张望，见到狻猊太子，幽兰窃喜。
幽兰向龙后行礼说：母后，我去拜会一下东海龙族。
龙后：快点回来，不要乱跑，天上可不比龙宫，规矩多着呢。
幽兰：是，母后放心，我去去就回。
十四、幽兰给狻猊行礼说：南海龙女幽兰见过东海龙太子。
狻猊作揖说：狻猊这厢有礼了。
狻猊四处张望，不再理会幽兰。幽兰有些失望。
东海龙母见到幽兰很是喜欢。
龙母：幽兰公主，你也来了？
幽兰行礼说：见过东海龙后。
龙母：免礼，幽兰公主不必拘束。