十二、无忧树林中。
王母与玉皇不约而同四目相对。
玉皇：人间可谓光阴似箭啊！
王母：是啊，转眼之间，老子就须发全白了。
玉皇：好在老子长寿，否则——
王母：那关尹就是文昌帝君转世吧。
玉皇：对啊。
王母：关尹的修为很了不起啊，竟会观看天象。
玉皇：关尹思圣人，老子收高徒，师徒二人，相辅相成，如此这般，道德经问世，定会流芳千古，教化众生。
王母：老君下凡，文昌帝君、文曲星等诸天神顺应玉皇圣旨，下界投生，他们在人间传道，相辅相成，总算不虚此行，天道有望在人间发扬光大了。
玉皇：释迦牟尼佛降世，众多菩萨都先后到人间投胎，以各种身份助佛弘法，佛教事业得以繁荣昌盛。
王母：如此这般，大道可以流布天下了。
玉皇：是啊。
十三、太乙山，不老松下。老子坐在巨石上，关尹坐在巨石旁边，在他们的面前，各种各样的人们席地而坐。
老子：道可道，非常道。名可名，非常名。无，名天地之始；有，名万物之母。故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其徼。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。
众弟子一起朗诵：道可道，非常道。名可名，非常名。无，名天地之始；有，名万物之母。故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其徼。此两者，同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。
关尹：这一段话是什么意思呢？下面我来解说一下……
夕阳西下，学生起身作揖告辞。关尹扶老子下巨石，二人一前一后，沿着蜿蜒小路下山，走向几间茅屋。
十四、清晨，中年的孔子站在茅屋前，孔子身后有一队车马侍从。
关尹推开房门，与老子走出来。
关尹看到孔子一行，吃了一惊，问：孔先生什么时候来的？莫不是昨夜就来到了？
孔子：正是，孔丘已经恭候多时了。
孔子作揖说：孔丘专程前来，拜见先生。
老子：孔先生免礼。
老子做手势说：请到屋里坐。
孔子做手势说：先生请。
茅屋内，老子与孔子对面跪坐在榻上。
老子：一别十几年，我听说孔先生已经成为北方大贤，这次光临寒舍，有何见教？
孔子：弟子不才，虽然精于学习，勤于思考，但是经过十几年光阴，都没有进入大道之门，听说先生隐居在终南山中，孔丘专程前来向先生请教。
老子赞许地点一点头，说：想要观察大道，必须先用心追溯万物的初始状态，以及天地之内，环宇之外。天地人物，日月山河，形体与性质不一样，但是却有共同之处，那就是都顺应自然而生灭，都顺应自然而行止。知万物不同，只是见到了表面现象；知万物相同，才是见到了根本。抛弃万物的不同之处，只观察万物的共同之处，那么我们的心就可以追溯到万物的初始状态了。万物起初，都混合在一起，没有形体，没有性质，没有差异。
老子停下，目光炯炯看着孔子。
孔子：观察到万物的共同之处，有什么快乐吗？
老子：观察到万物的共同之处，就可以统一认识万物，就可以把万物等同看待，就可以把万物看做一样，则物我等同，是非等同，因此可以把生死看做昼夜。祸与福相同，吉与凶相等，没有贵贱，没有荣辱，心如古井，我行我素，自得其乐，何处
不快乐呢？
老子停下，目光炯炯看着孔子。
孔子沉思，心想：观己形体——没有可用之物，察己荣名——类同粪土，想己来世之前——有何形体？有何荣名？思己去世之后——有何肌肤？有何贵贱？我何必追求仁义，苦传礼仪呢？
孔子严肃的脸上露出微笑，拘谨的形体放松了。
孔子：啊呀！我忽然感觉好轻松啊！
老子点一点头。
老子：道深沉啊似海，高大啊似山，遍布环宇，无处不在，周而复始，流转不息，无物不至。求它不可得，论它不可及。道，生育天地而没有衰败，资助万物而没有损失。天得道而高，地得道而厚，日月得道而运行，四时得道而有序，万物得道而有形体。
孔子低头沉思片刻，抬起头兴奋地赞叹：阔啊！广啊！我在世五十多年，只知道仁礼，哪知道环宇如此空旷广大啊！好生畅快！再讲，再讲！
老子：圣人处世，遇事不背逆，事过不固守，顺物流转，任事自然。调和而顺应，乃是有德之人；随势而顺应，乃是得道之人。
孔子高兴地说：悠哉！闲哉！乘舟飘荡在海面，乘车行走在陆地，进则同进，止则同止，何必用自己的力量去代替舟车呢？君子与常人的不同之处就在于，君子擅于借用物力啊！妙啊！妙啊！再讲，再讲！
老子：从宇宙本始来看，万物都是气化而成，气化而灭。人的生就是气聚，人的死就是气散。人的一生在天地之间，好像白马驰过狭窄的空隙，嗖地一下就过去了。万物生存，蓬蓬勃勃，但是没有一样不是从无到有的；众生繁衍，变化万千，但是没有一样不是从有而归于无的。物的生，是从无化而为有；物的死，是从有化而为无。有，是气聚可见；无，是气散不可见。有也是气，无也是气，有与无都是气，所以生与死也一样是气。生没有不死的，而人见生就喜，见死就悲，不奇怪吗？人死，就好像解下形体的束缚，脱去性情的裹挟，从暂时借宿的世界回归到原本的境地。人生而离开原本，如同游子远走他乡，人死乃是回归原本的境地，如同游子回归故乡。所以不要认为生就是喜，死就是悲。
得道之人，视生死为一条，生是安乐，死是安息。视是非为同一，是也不是，非也不非。视贵贱为一体，贱也不贱，贵也不贵。视荣辱为等同，荣也不荣，辱也不辱。为什么呢？站在大道来看万物的根本，生死、是非、贵贱、荣辱，都是人为的价值观，也是瞬间变动的状态，究其根本，都是一样，没有差别。明白这个大道，就会顺应自然变动而不费心思，无论日月交替，天地震动，风吼海啸，雷鸣电击，都能泰然面对。
孔子慷慨地说：我三十而立，四十不惑，今五十多岁才知造化为何物啊！
孔子停顿片刻，抑制一下激动，接着说：造我为鹊，就顺着鹊性而变化，造我为鱼，就顺着鱼性而变化，造我为蜂，就顺着蜂性而变化，造我为人就顺着人性而变化。鹊、鱼、蜂、人不同，然而顺应自然的本性变化却是相同的。顺着本性变化，就是顺道而行。立身于不同之中，游神于大同之境，就是合于大道。我日日求道，原来道就在我身上啊！
老子欣慰地点一点头，说：大道自然，行无求而自松，饮无奢而自清，卧无欲而自宁。腹饥而食，体乏而息，日出而作，日落而寝。顺其自然而无为，则神安体健；背其自然而经营，则神乱而体损。
孔子起身，作揖说：听君一席言，胜读十年书，弟子茅塞顿开，心旷神怡，多谢先生赐教，弟子受益匪浅，感激不尽！
孔子弯下腰，深深鞠躬。
十五、无忧树林中。
玉皇高兴地说：师傅高见！师傅高见啊
！
王母：玉皇为何如此高兴呢？
玉皇：自我坐上玉皇宝座以来，日夜忧虑世界，心神不得安宁，今日听了师傅的高论，我和孔子一样，茅塞顿开，心旷神怡，感觉好轻松，好轻松啊！
王母：哦？！
玉皇：这种感觉真的是太好了，天上天下，没有一样宝贝能够换来这样美好的感觉。
王母欣喜地说：如此甚好！如此甚好！
玉皇：娘娘，我忽然觉得有些困倦。
王母：玉皇，去逍遥宫休息吧？
玉皇：不，我在此打坐就好，须臾之间，我的师傅就要回天了，到时候娘娘记得提醒我去迎接师傅。
王母：嗯，我一定记得，玉皇只管放心休息吧。